近日,新加坡星展银行(以下简称“星展银行”)作为联席账簿管理人及联席牵头经办人,协助新开发银行成功定价发行12.5亿美元3年期高级无抵押固息票据,票面利率4.375%。此次发行创下了新开发银行自2022年以来美元债券最窄的信用利差记录,反映出市场对新开发银行信用状况的良好评价。
继连续12次参与新开发银行熊猫债发行后,星展银行首次作为联席牵头经办人参与该行公开美元债券发行;这也是星展银行首次担任亚太地区多边开发银行债券发行的联席牵头经办人。该笔交易获得市场高度关注,最终获35家机构投资者超19亿美元订单,订单簿峰规模峰值达21.5亿美元,投资者基础多元化,主要来自欧洲、中东及非洲地区。在此交易中,星展银行也充分利用自身区域金融机构网络的优势,协助发行人引入了多家首次参与其一级市场投资的央行和保险机构投资人。
本次发行净收益将作为新开发银行的一般公司资金用途,用于为巴西、印度、中国、南非、埃及和孟加拉国境内项目的贷款提供融资及再融资支持。
星展银行(中国)有限公司行长郑思祯表示,“继去年支持新开发银行发行60亿元熊猫债后,我们很荣幸与新开发银行再次合作。星展银行一直以来为新开发银行等多边金融机构提供坚实的金融支持。未来,我们将继续发挥桥梁作用,增强多边机构与国际资本市场的联通,推动新兴市场发展,促进区域经济一体化。”
星展中国副行长、环球金融市场部主管谭梓杨表示,“星展银行首次担任亚太地区多边机构债券发行的联席牵头经办人,这标志着我们在国际债券市场上的承销角色不断深化和拓展。近年来,星展银行持续助力新开发银行落地债券发行战略,为其提供多元化融资方案,本次发行进一步巩固了星展和新开发银行的长期合作。”